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正要赶往伦敦完婚的凯莉（Margaret Lockwood）因雪崩被困在山下的小旅馆里，偶遇摄影记者康德（Michael Redgrave），两个人因小事发生争执，第二天大家各自赶路，却登上了同一列火车。在车上凯莉与一名老妇人佛洛伊（Dame May Whitty）结伴，彼此照料。然而凯莉因头部被撞，恍惚中沉沉睡去，待她醒来，老妇人不见了。四处寻找佛洛伊，却不见她的踪影，凯莉只好报警。出乎意料的是同车厢的每个人都说没见过什么老妇人，陷入困惑的凯莉再次遇到康德。康德相信凯莉，也感到事有蹊跷，两人渐渐和好，一
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一个有钱人的葬礼因一位神秘的拉丁美洲妇女的出现而中断，他的儿子打算通过弄清该妇女与已故父亲之间关系的确切性质来挽救其家庭的声誉。线索把他带到了墨西哥，在那里他震惊地发现，在揭露她的身份的同时，他也爱上了一个属于别人的女人。